| ＜第１部＞ |
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＜第２部＞ |
| １． |
雲の助（ＣＤ演奏） |
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１． |
粋歌（藤森剛士、松原謙）、林牧人（ギター、歌） |
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・お月さまが言いました |
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・家に帰りたくない(雲の助） |
| ２． |
雲の助メドレー |
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・望み、願い、託し（粋歌） |
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・REQUIEM（米村昌倫）ウッドベース |
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・狂った時間壊れた時計（雲の助） |
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・故郷の唄（久保田+米村昌倫）ギター弾き語り |
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・暮方の二人（林牧人） |
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・口笛（久保田）ギター弾き語り |
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・プラント(林牧人） |
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・Blues（久保田＋米村）ギター弾き語り |
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２． |
森本祐二（ピアノ弾き語り） |
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・僕にいわせりゃ（那須）ギター弾き語り |
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・大人のための子守唄（雲の助） |
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・友達でいよう（那須）ギター弾き語り |
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・あめのちはれ（萌生 舞詩、森本祐二曲） |
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・つないだ手を離したとき（tonetrip） |
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３． |
河田英子（ピアノ）・東 健三（ヴァイオリン） |
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・青い目玉の詩（全員で） |
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・丘の見える風景(雲の助） |
| ３． |
木下徹（ギター弾き語り） |
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・ホームスイートホーム変奏曲（Ｈ．フォーマー） |
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・クサったアナタに！（オリジナル曲） |
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・チャールダーシュ（ヴィットリオ・モンティ） |
| ・パパとママはね（オリジナル曲） |
４． |
江川きぬ（歌独唱）、松永充代（ピアノ） |
| ・うまく言えない僕だから（雲の助） |
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・アヴェマリア（バッハ・グノー作曲） |
| ４． |
Microcosmos（アカペラコーラス） |
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・木（竹内邦光曲:金子みすゞ詩） |
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・置き手紙（雲の助） |
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・転校生（竹内邦光曲;金子みすゞ詩） |
| ・涙そうそう |
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・故郷の唄（雲の助） |
| ・見上げてごらん夜の星を |
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・お月さまが言いました（雲の助） |
| ５． |
ザ・サークル（ギター、歌） |
５． |
叶桂子（朗読、演奏＝NYKTDバンド） |
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・夕刻と時計台（雲の助） |
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・空虚な夜（朗読）雲の助 |
| ・千の風になって（新井満） |
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・すみれ島（朗読）ギター伴奏 |
| ・陽のあたる道（アメリカ民謡、高石ともや詞） |
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・千の風になって（朗読＋歌）新井満 |
| （休憩 １５分） |
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・もう一歩（高石ともや作詞作曲） |
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６． |
全員ステージ |
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「お月さまが言いました」合唱 |
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（米村挨拶） |
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